Андрей попадает в другой мир и, чтобы спасти местных жителей, вступает в схватку со старухами-ведьмами, опутавшими население своими коварными чарами. Злодейки сливаются воедино с телом Ксюши и образуют ужасное чудовище, извергающее лёд и пламя. В разгар схватки Волку снова удаётся улизнуть, а на помощь Иноку приходят те самые вооружённые люди во главе с могучим Владыкой. Совместными усилиями они побеждают монстра и спасают поселение. Однако, после сражения Андрей попадает в плен к Владыке и его солдатам, и дальнейшая судьба героя оказывается под большим вопросом…